叶女士
金融/银行/证券/投资
2022.06.30更新
25岁|
本科|
1年以下经验
2019.07-2019.09
浙江稠州商业银行湖州分行
理财经理助理
◆ 协助理财经理营销理财产品、帮助客户购买理财产品、协助办理理财推广活动;
◆ 深入了解客户资料,针对其财务资产、金融需求和风险偏好推荐产品并进行客户需求的深度挖掘;
◆ 分流银行大堂客户,维护大堂秩序、指导客户使用智慧柜员机、安抚客户情绪。
2020.07-2020.09
浙江稠州商业银行湖州分行
财务室
◆ 办及时准确核对账单与系统数据并进行销账,保证系统销账数据、账单确认数据、发票上的金额
一致;整理数据制作相应表格做好记录,完成财务经理交代的各项职务。
2022.01-2022.03
信达证券股份有限公司安徽分公司
运营管理部实习生
◆ 对非现场业务进行业务质检工作;进行单向视频初审;对证券经济类开户业务、客户资料更新、
业务权限开通等业务进行审核;
◆ 审核办理综合运营平台中的各项常规业务;完成上级领导交办的其他工作。